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원자력 산업에 대한 이해도 부족
원자력 산업에 대한 시장의 하입이 나오고 있다.LLM, 혹은 단일 문제 해결에 기반한 AI프로그램들을 하나로 통합하는MCP를 시작으로 A2A 에이전트 끼리의 연결까지 이어지고 있다.사실 여기까지도 내가 예측했던 그림이다.단일 AI산업은 한계를 맞이하고, 통합하는 방향성으로 흐를 것이라는 것.통하고 통하면 나오지 못할 것이 없다는 것. 이제 내가 그렇게 좋아하던 기저산업이 보인다.전력, 에너지, 그중에서도 특히 원자력이다. 더 많이 이해해야한다.더 많은 혁신에,더 많은 전기가 필요할 것이다. 나는 더 많은 전기가 더 효율적으로 나오는 구석을 찾았고,이제 그 구석에서 돈을 버는 효율과 규모가 가장 클 곳을 찾아야 한다.산업에 대한 기본적인 이해는 마쳤다. 이 산업에서 돈이 움직이는 부분에 대한 이해를 하고 ..관세에 관한 주관 250411
- 미국의 관세에 대한 나의 생각을 적어두려고 한다. 미국은 평화의 이름으로 브랜딩해서 힘을 선하게 사용하는 브랜딩을 했다.그러다 비로고 관세의 이름으로 그 브랜딩을 깨는 순간이 오게 된 것이다. 나는 트럼프 당선 초기부터, 관세를 언급했을 때 아주 똑똑한 처사라고 생각했다.미국의 많은 관료들이 부정하지만, 이것은 마치 타노스의 손가락 튕김과도 같이어쩌면 미국의 문제를 실질적으로 해결할 수 있는 방법이기 때문이다. 우리는 미국의 돌아오는 국채들과 그와 비슷하게 국가 재정에서 발생한 다른 종류의 부채들이터지기 직전이라는 사실을 가장 중요하게 보아야 한다. 관세가 아니어고, 문제가 생겨 터져야했을 미국 경제를 스스로 각을 잡고 터트린 꼴이 된 것이다.둘은 엄연히 다르다. 언제 터질지 알고 의도하에 터트린것..NAVER 현재와 미래 간단히 알아보는 네이버
네이버는 국내에서 가장 영향력 있는 IT 기업 중 하나로, 시가총액이 20조 원을 넘는 거대 플랫폼 기업입니다. 하지만 최근 들어 성장 속도가 둔화되고 있다는 평가도 나오고 있습니다. 그렇다면 네이버의 현재 사업 구조와 앞으로의 방향성은 어떻게 될까요? 1. 네이버의 주요 사업 및 포트폴리오네이버는 인터넷 검색 포털을 중심으로 다양한 온라인 플랫폼 사업을 전개하고 있습니다. 주요 사업 영역은 다음과 같습니다.서치플랫폼(검색·광고):네이버 검색 서비스를 통해 광고 매출을 창출하며, AI 기반 검색 최적화와 데이터 분석으로 경쟁력을 강화하고 있습니다.커머스:네이버 스마트스토어, 네이버 쇼핑, 리셀 플랫폼 ‘크림’ 등 전자상거래 생태계 구축을 통해 온·오프라인 쇼핑 및 중고거래 시장에서 빠르게 성장하고 있습니..
마이크로소프트의 데이터센터 전략 조정
마이크로소프트는 미국 위스콘신주 마운트 플레전트(Mount Pleasant)에 계획된 33억 달러 규모의 데이터센터 캠퍼스 중 일부 구역의 건설을 일시 중단했습니다. 회사는 기술 변화와 설계 재검토를 이유로 들며, 2025년까지 첫 번째 구역의 운영을 목표로 하고 있습니다. 또한, 최근 몇 달간 미국과 유럽에서 총 2기가와트 규모의 데이터센터 프로젝트를 취소하거나 임대 계약을 종료했습니다. 이는 예상 수요 대비 공급 과잉을 조정하기 위한 전략적 결정으로 해석됩니다. 이러한 소식에도 불구하고, 마이크로소프트는 인공지능(AI) 인프라에 대한 투자를 지속할 계획이며, 올해 회계연도에 800억 달러를 투자할 예정입니다. 이는 회사의 장기적인 성장 전략이 유지되고 있음을 보여줍니다.오픈 AI는 최근 ..
E-커머스에 절대반지는 없다
생각보다 E-커머스 사업을 꾸준히 관찰하고 분석해 왔다. 마치 춘추전국시대처럼 이 승자 없이 다 나눠먹는 전쟁터가 언제까지 갈지 궁금해서였을 거 같다. 그런데 요즘은 이 전쟁터엔 누구도 승자가 없을 것이라고 생각한다. 잠시 승자는 있을 것이나 누군가 어디선가 튀어나와서, 반지를 위협할지 모르며, 왕좌와 권위는 그렇게 단단하지 않다. 소비자는 언제든지 다른 플랫폼으로 갈 수 있다.쿠팡의 흑자는 좋다.아마존과 다른 길을 걷게 된 것은 공격적인 구독제가 아니었나 싶다. 그 구독제를 완성시키는 다면적인 사업포트폴리오도 예술이다. 아마존의 카피캣이 이렇게나 성장했다면, 이것은 카피가 아닌 하나의 예술이다. 그러나 E커머스 자체만 놓고 보았을 때, 여전히 위협받고 있다. 심지어는 내수에서도 네이버에게 위협을 받고 ..
한전 vs 현대건설의 비교를 통해 보는 원전 건설사업의 구조와 수익성
우리가 사용하는 전기의 일부는 원자력 발전소에서 만들어집니다. 이 원전을 짓는 일은 국가 에너지 안보뿐 아니라, 수십조 원이 오가는 글로벌 산업입니다. 그런데 이 원전 건설이라는 거대한 프로젝트는 과연 어떻게 작동할까요? 한국의 대표적인 두 기업, 한국전력공사와 현대건설의 사례를 비교해보면 그 흐름을 이해할 수 있습니다. 원전을 짓는 방식은 다르다한국전력공사(한전)는 발전소 운영과 수출 모두를 아우르는 공기업입니다. 2009년, 한전은 아랍에미리트(UAE)와 총 20조 원 규모의 바라카 원전 수주 계약을 체결했습니다. 당시 4기의 원자로를 건설하는 대형 프로젝트였죠. 반면 현대건설은 시공 중심의 민간 기업으로, 2024년 불가리아 코즐로두이 원전 설계 계약을 수주하며 15년 만에 해외 원전 사업에 다시 ..
한전(한국전력공사)와 한수원(한국수력원자력)
우리가 매일 아무 생각 없이 쓰는 전기. 스마트폰을 충전하고, 불을 켜고, 에어컨을 돌리는 순간에도, 그 전기가 어디서 오는지 깊게 고민해본 적은 많지 않을 거예요. 그 뒤엔 늘 조용히 뒤에서 움직이는 두 회사가 있습니다. 한국전력공사와 한국수력원자력. 오늘은 이 두 전기 산업의 중심축을 조금 더 가까이 들여다보려 합니다. 전기의 고속도로, 한국전력공사(한전)한국전력공사, 줄여서 한전은 1961년부터 우리나라 전기를 책임져온 존재입니다. 전봇대에서 보던 이름, 고지서에서 보던 이름, 늘 익숙하지만 잘 모르는 회사죠. 한전이 하는 일은 단순히 전기를 보내주는 걸 넘어서, 전기를 생산한 발전사로부터 사오고, 거대한 송전망과 배전망을 통해 가정과 산업체로 보내는 거대한 네트워크를 운영하는 것입니다. 말하자면..
SK이노베이션의 에너지 사업
SK이노베이션은 60년 넘게 대한민국 산업의 에너지를 책임져온 종합 에너지·화학 기업입니다. 석유부터 배터리, 재생에너지까지, 시대의 변화에 발맞춰 사업 포트폴리오를 재정비하며 친환경 전환을 적극적으로 추진하고 있죠. 지금부터 SK이노베이션의 주요 에너지 사업들을 하나씩 살펴볼게요. 1. 정유 사업 - SK에너지 SK에너지는 SK이노베이션의 대표 자회사로, 울산과 인천에 대규모 정제 시설을 갖춘 국내 최대 정유회사입니다. 우리가 흔히 주유소에서 접하는 휘발유, 경유, 항공유뿐 아니라 아스팔트, 윤활기유 등도 이곳에서 나옵니다. 최근에는 고부가가치 제품 개발에 힘쓰며, 생산 효율과 안전성을 높이는 최첨단 공정 기술도 적극 도입하고 있습니다. 울산 CLX는 세계 최고 수준의 정제 설비로 손꼽히죠. 2..
xAI, 블랙록, MS가 주도하는 300억 달러 규모 AI 인프라 파트너십(AIP) 총정리
최근 AI 업계에 역대급 규모의 협력 프로젝트가 발표되었습니다. 일론 머스크의 xAI, 블랙록, 마이크로소프트 등 글로벌 기업들이 손을 잡고 300억 달러 규모의 AI 인프라 구축 프로젝트를 시작한다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 'AI 인프라 파트너십(AIP)'으로 명명되었으며, 미국을 중심으로 데이터센터 및 에너지 인프라 구축에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 AI 산업 경쟁자들이 인프라 구축을 위해 협력한다는 점에서 이례적인 파트너십으로 평가받고 있으며, 향후 1,000억 달러까지 투자 규모가 확대될 가능성이 있다고 합니다.AI 인프라 파트너십(AIP)은 마이크로소프트, 블랙록, 아부다비의 MGX가 주도하고 일론 머스크의 xAI와 엔비디아가 참여하는 대규모 AI 인프라 구축 프로젝트입니다. 이 파트너..
테슬라 주가 폭락으로 인한 일론 머스크의 재산 감소 – 얼마나 줄었을까?
최근 테슬라 주가가 급락하면서, 세계 최고의 부호 중 한 명인 일론 머스크의 재산이 큰 폭으로 줄어들었습니다. 테슬라는 글로벌 전기차 시장을 선도하는 기업이지만, 최근 몇 개월간 주가가 큰 하락세를 보이며 투자자들의 불안감을 키우고 있습니다. 이번 주가 하락으로 인해 머스크의 개인 자산이 얼마나 줄었으며, 그 배경에는 어떤 요인이 작용했는지 분석해 보겠습니다. 테슬라 주가 폭락 – 일론 머스크의 재산은 얼마나 감소했나?테슬라 주가가 최근 6개월간 약 30% 하락하면서, 머스크의 개인 자산도 약 400억 달러 감소한 것으로 추정됩니다. 이는 많은 국가의 GDP보다 큰 금액입니다. 그러나 머스크의 자산 포트폴리오는 테슬라에만 한정되어 있지 않습니다하지만 그의 자산은 올해 연이은 테슬라 주가 하락의 영향으로 ..
테슬라 사이버트럭 5만대 리콜
테슬라가 출시한 미래지향적 디자인의 픽업트럭인 사이버트럭이 대규모 리콜 상황에 직면했습니다. 약 5만대에 달하는 차량이 리콜 대상이 되면서 투자자들의 관심이 집중되고 있습니다. 리콜의 배경 및 주요 원인테슬라는 최근 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 조사 결과에 따라 사이버트럭 약 5만대에 대한 리콜을 발표했습니다. 주요 결함 원인은 다음과 같습니다:가속 페달 오작동: 가속 페달이 끼거나 고착되는 현상이 발견되었습니다. 이로 인해 의도치 않은 급가속이 발생할 수 있는 위험성이 지적되었습니다.와이퍼 시스템 결함: 일부 차량에서 와이퍼 시스템이 제대로 작동하지 않거나 비정상적으로 움직이는 현상이 보고되었습니다.후방 카메라 시야 제한: 후방 카메라의 화각이 제한적이거나 화질이 떨어져 안전 운행에 지장을 줄 ..
2030년까지 원전 사용 30% 확대, 메타・구글 등 IT 대기업의 지지 선언
최근 메타와 구글을 포함한 세계 주요 IT 기업들이 2030년까지 전 세계 원자력 발전 용량을 30% 확대하는 계획에 지지를 표명했습니다. 이는 친환경 에너지로의 전환과 함께 급증하는 데이터센터의 전력 수요를 안정적으로 충족하기 위한 전략적 결정으로 보입니다. 이 영향으로 원자력 관력 기업들이 3월 12일 23시 기준 상승하고 있습니다.주요 배경과 목적IT 기업들의 원자력 지지 선언은 여러 배경에서 이루어졌습니다. 우선 인공지능과 클라우드 서비스의 급속한 성장으로, 데이터센터에 필요한 전력 소비량이 급증하고 있습니다. 24시간 안정적으로 공급 가능한 저탄소 에너지원의 필요성이 커지는 상황에서, 원자력은 태양광이나 풍력과 달리 날씨에 영향을 받지 않고 지속적인 전력 공급이 가능합니다.메타와 구글을 비롯한..
로슈의 로슈(Roche)와 덴마크 기반의 제약회사 질랜드파마(Zealand Pharma)는 비만치료제 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결
오늘은 로슈(Roche)의 비만치료제 개발 소식과 그로 인한 노보노디스크(Novo Nordisk)의 주가가 4% 하락중입니다.로슈의 비만치료제 개발 소식스위스 제약 대기업 로슈가 새로운 비만치료제 개발에 박차를 가하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 로슈는 글로벌 제약 시장에서 상당한 영향력을 가진 기업으로, 이들의 비만치료제 개발 소식은 현재 이 시장을 주도하고 있는 노보노디스크에게 직접적인 위협이 되고 있습니다.노보노디스크 주가 급락의 배경노보노디스크는 GLP-1 계열 비만치료제인 '위고비(Wegovy)'를 통해 비만치료제 시장에서 독보적인 위치를 차지하고 있었습니다. 이 제품들의 성공으로 노보노디스크는 지난 몇 년간 주가가 크게 상승했으며, 시가총액이 덴마크 GDP의 상당 부분을 차지할 정도로 성장했습..
미국 에너지 산업 성장의 수혜주: 제네락 홀딩스(Generac Holdings) 분석
💡 미국 에너지 산업 성장과 제네락 홀딩스미국 에너지 산업은 향후 수년간 대규모 성장이 예상되는 분야입니다. 노후화된 전력망 인프라 개선, 신재생 에너지로의 전환, 에너지 안보 강화 정책 등으로 인해 2023년부터 2030년까지 연평균 5.8%의 성장률이 전망됩니다. 이러한 에너지 산업의 성장은 기반 산업 기업들에게 상당한 사업 기회를 제공할 것입니다.제네락 홀딩스(NYSE: GNRC)는 이러한 에너지 산업 성장의 핵심 수혜자로 주목받고 있습니다. 백업 발전 시스템과 에너지 저장 솔루션을 제공하는 선두 기업으로서, 미국 에너지 인프라의 현대화와 안정화 과정에서 중요한 역할을 담당할 것으로 기대됩니다.📊 제네락 홀딩스 재무 성과 (2021-2023)연도 매출(백만 달러) 순이익(백만 달러) 순이익률(%..
스타벅스 신임 CEO의 파격적인 행보와 25년동안의 주가변화
Copy스타벅스 신임 CEO의 파격적인 행보와 25년동안의 주가변화📈 스타벅스 신임 CEO와 전략 변화: 주가에 미치는 영향 안녕하세요, 오늘은 최근 핫한 이슈인 스타벅스의 경영 변화와 주가 이야기를 해볼까 합니다. 커피 한 잔 마시면서 읽어보세요! ☕ 지난해 9월, 스타벅스는 대대적인 경영진 교체를 단행했습니다. 치폴레에서 주가를 800% 상승시킨 브라이언 니콜이 새 CEO로 영입됐는데요, 이 사람 치폴레에서 엄청난 실적을 냈던 인물이라 스타벅스 팬들과 투자자들 사이에서 기대가 엄청납니다.니콜 CEO가 취임하자마자 꽤나 과감한 칼을 들었습니다. 1. 직원 구조조정: 전 세계적으로 약 1,100명 정도를 감원한다고 합니다. 매장 직원이 아닌 본사 인력 위주로요. "군살 빼기" 작전인 셈이죠.2. 메뉴..
크리스퍼 유전자 가위, 암으로 죽는 시대를 끝내러 온다
과거에는 유전자 변형이 불가능한 영역처럼 보였지만, 이제는 정밀하게 유전자를 편집할 수 있는 시대가 왔다. 바로 크리스퍼 유전자 가위(CRISPR-Cas9) 덕분이다.이는 단순한 생명공학 기술이 아니라 암 치료, 유전병 정복, 심지어 인간 수명 연장까지도 가능하게 할 혁신적인 기술이다. 오늘은 이 놀라운 기술에 대해 살펴보자.크리스퍼 유전자 가위란 무엇인가?크리스퍼(CRISPR)는 Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats의 약자로, 원래 세균이 바이러스 공격을 막기 위해 가지고 있는 일종의 면역 시스템이다. 이 시스템을 활용하여 Cas9이라는 단백질과 결합시키면 특정 DNA 염기서열을 찾아서 절단할 수 있다. 즉, 유전체의 특정 부분을 자르고..
딥시크 이후로 부진하는 AI 전력 주식들 이유는?
최근 미국 AI 전력기업들이 딥시크 이후로 트럼프 관세정책으로 인하여 조정이 계속 되고 있습니다.이는 여러 복합적인 요인이 작용한 결과입니다. 미국 AI 전력기업 조정과 트럼프 관세정책에 따른 주가 하락 분석과거에는 인공지능 데이터센터와 같은 신기술 수요 덕분에 단기적으로 급등세를 보였지만, 그에 따른 과도한 기대감이 주가에 반영되면서 단기적으로 과열된 상태가 형성되었습니다. 이후 투자자들이 위험 요소를 재평가하면서 조정 국면에 돌입했고, 이에 따라 주가가 급격히 하락하는 결과를 낳았습니다. 또한, 소형 모듈 원자로(SMR)와 같은 차세대 원자력 기술은 아직 상용화 초기 단계에 머물러 있어 기술적 한계와 개발 지연 문제가 지속되고 있습니다. 이러한 불확실성은 단기간 내 실적 개선을 어렵게 만들며, ..
트럼프 관세 정책과 버크셔 해서웨이 , 버핏의 후계자 후보들
최근 트럼프의 관세 부과로 인해 미국 내 물가 상승 우려와 함께 인플레이션 압력이 커지면서 중앙은행이 금리 인상을 단행할 가능성이 높아졌습니다.금융기관, 특히 은행과 보험사는 금리 인상 환경에서 대출 금리와 순이자마진이 확대되어 수익성이 개선되기 때문에 이런 전망에 힘입어 금융주가 강세를 보였습니다.또한, 경제 전반의 불확실성이 증대되면서 투자자들이 상대적으로 안정적인 금융 섹터로 자금을 이동시킨 점도 금융주 상승에 기여한 주요 요인으로 분석됩니다. 또한 버크셔 해서웨이는 트럼프의 관세 정책에 따른 금융주 강세 속에서 올해 주식이 약 20% 상승하며">눈에 띄는 상승세를 보였습니다. 버크셔 헤서웨이는 트럼프의 관세 정책에 따른 금융주 강세 속에서 올해 A등급 주식이 약 25% 상승하며 S&P500 연초 ..
월가 대형 투자회사의 대표들 , 25년 M7 하락을 경고하다
M7 주식 부진 전망과 투자자 의견 분석 – AI 열풍과 딥시크 영향">M7 기업은 S&P 500 지수에서 막대한 비중을 차지하며, 최근 인공지능(AI) 열풍과 함께 나스닥 주가 상승의 주요 동력이 되고 있는 우량주 아래의 7개의 회사를 뜻합니다. 애플 (Apple),마이크로소프트 (Microsoft),아마존 (Amazon),알파벳 (Alphabet) – 구글의 모회사,메타 (Meta Platforms) – 페이스북에서 재브랜딩한 회사,엔비디아 (Nvidia),테슬라 (Tesla) 최근 이 주식들이 엄청난 상승과 함께 미국 주식시작을 부양하고 있었습니다.하지만 딥시크로 인한 하락 이후로 이러한 추세는 한풀 꺾이고 있습니다.현재까지 공개된 자료에 따르면, M7 주식 부진 전망과 관련해 여러 유명 투자자와 ..
미국 바이오 ETF: IBB,XBI,ARKG
미국 바이오 투자 ETF 시장에는 다양한 ETF가 있지만 가장 주목받는 3가지 ETF를 소개해볼까 합니다. 1.iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) IBB는 Amgen, Gilead Sciences, Vertex Pharmaceuticals 등 대형 바이오 기업을 중심으로 안정적인 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 그리고 바이오 기술 혁신의 최전선에 있는 기업들에 투자를 합니다.자산규모는 82억달러이고 미국 주요 바이오 기업에 투자하고 있습니다. 주요 보유 종목: Amgen , Gilead Sciences , Vertex Pharmaceuticals 2. SPDR S&P Biotech ETF (XBI) XBI는 포트폴리오의 70% 이상이 바이오 기업, 20%는 제약업체로 ..