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딥시크 이후로 부진하는 AI 전력 주식들 이유는?
최근 미국 AI 전력기업들이 딥시크 이후로 트럼프 관세정책으로 인하여 조정이 계속 되고 있습니다.이는 여러 복합적인 요인이 작용한 결과입니다. 미국 AI 전력기업 조정과 트럼프 관세정책에 따른 주가 하락 분석과거에는 인공지능 데이터센터와 같은 신기술 수요 덕분에 단기적으로 급등세를 보였지만, 그에 따른 과도한 기대감이 주가에 반영되면서 단기적으로 과열된 상태가 형성되었습니다. 이후 투자자들이 위험 요소를 재평가하면서 조정 국면에 돌입했고, 이에 따라 주가가 급격히 하락하는 결과를 낳았습니다. 또한, 소형 모듈 원자로(SMR)와 같은 차세대 원자력 기술은 아직 상용화 초기 단계에 머물러 있어 기술적 한계와 개발 지연 문제가 지속되고 있습니다. 이러한 불확실성은 단기간 내 실적 개선을 어렵게 만들며, ..
마이크로소프트 데이터센터 임대 계약 취소와 메타의 대규모 데이터센터 투자에 관해 전력주들은..?
최근 두 빅테크 기업이 서로 상반된 전략을 펼치면서 시장의 관심이 집중되고 있습니다.마이크로소프트(MS)가 일부 데이터센터 임대 계약을 취소하며 전력 관련주들이 큰 폭으로 하락하는 모습을 보였고, 다른 한편으로는 메타가 AI 시대를 대비한 2,000억 달러(약 280조원대) 규모의 데이터센터 건설을 논의 중이라는 소식이 전해졌습니다. 1. 마이크로소프트의 데이터센터 계약 취소계약 취소 배경마이크로소프트는 미국 내 일부 민간 데이터센터 임대 계약을 취소했습니다. 이는 전력 공급과 시설 이용에 관한 문제, 즉 공급 과잉이나 전력 지연 문제 등을 이유로 한 것으로 풀이되고 있습니다. 시장 반응이 결정에 따라 전력 관련주들이 급락하면서, 투자 심리에도 부정적인 영향을 미쳤습니다. 특히, AI 인프라 구축에 막대..
GE 버노바(GE Vernova)분석 및 투자 전략 공개(복기)
| GE 버노바(GE Vernova) 기업 개요 GE 버노바(GE Vernova)는 2024년 4월 2일에 GE의 에너지 사업 부문이 분사되어 설립된 글로벌 에너지 기술 기업입니다. 본사는 미국 매사추세츠주 케임브리지에 위치해 있습니다. 이 회사는 전력(Power), 풍력(Wind), 전기화(Electrification) 세 가지 주요 사업 부문을 운영하며, 가스, 증기, 원자력, 수력, 육상 및 해상 풍력 발전과 전력 인프라 장치 및 서비스를 제공합니다. GE 버노바는 약 7,000개의 가스 터빈과 55,000개의 풍력 터빈을 전 세계에 공급하여, 전 세계 전력의 약 25%를 생산하는 데 기여하고 있습니다 GE 버노바(GE Vernova)를 투자했던 저의 생각,매수와 매도를 한 이유를 설명드린 후에 기..